Salesforce

CRM
Intégrez votre logiciel professionnel Salesforce avec Telavox – le service de téléphonie pour les entreprises. Simplifiez la gestion de vos appels, accédez à l’historique client et créez des tickets en temps réel.

Liens

Gérez vos appels dans Salesforce

Répondez et passez des appels directement depuis Salesforce. Avec l’application de téléphonie professionnelle Telavox intégrée à Salesforce, vous gardez un contrôle total pour transférer ou mettre les appels en attente, tout en restant concentré sur vos clients.

Enregistrez vos appels et tickets en temps réel

Optimisez votre travail en enregistrant facilement les appels et en créant des tickets directement pendant votre conversation téléphonique.

Vue d’ensemble complète des appels et tickets précédents

Quand un appel arrive ou est en cours, une fenêtre s’ouvre automatiquement sur votre écran avec l’historique du client. Vous y voyez les derniers appels et tickets, avec des boutons cliquables pour accéder rapidement aux dossiers ou à la fiche contact dans Salesforce.

Accès rapide aux informations client essentielles

En visualisant les interactions précédentes, vous pouvez adapter votre communication et offrir un service plus pertinent et personnalisé, directement pendant l’appel.

Synchronisation des informations vers Telavox

Lorsque vous répondez à un appel dans Telavox, les informations client pertinentes sont automatiquement récupérées depuis Salesforce. Vous voyez immédiatement qui appelle, le nom de l’entreprise, l’adresse e-mail et le gestionnaire de compte responsable — tout ce qu’il faut pour offrir un service optimal dès la première seconde.

Accès rapide à la fiche client

Tous les appels que vous gérez dans Telavox sont automatiquement liés au bon contact dans Salesforce. Cela vous donne un accès immédiat à l’historique complet du client, la possibilité d’enregistrer des notes d’appel, ainsi qu’une vue claire des dossiers en cours et des opportunités. Un vrai gain de temps pour le suivi et la relation client au quotidien. 

Prérequis pour l’application Telavox dans Salesforce

  • Module complémentaire d’intégration CRM Telavox
  • Salesforce Enterprise Edition avec applications Lightning
  • Permissions lecture et écriture sur les objets : Account, Case, Contact, Lead, Task
 

Installation depuis AppExchange

  1. Trouvez l’application Telavox sur Salesforce AppExchange.
  2. Cliquez sur « Get It Now » et suivez les instructions.
  3. Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce lorsqu’on vous le demande.

Configurer les utilisateurs

  1. Allez dans Paramètres -> Centre d’appels -> Centre d’appels.
  2. Sélectionnez Telavox CTI et cliquez sur « Gérer les utilisateurs ».
  3. Ajoutez les utilisateurs souhaités, puis cliquez sur « Ajouter au Centre d’appels ».
     

Ajouter le CTI dans l’app Salesforce

  1. Allez dans Paramètres -> Gestionnaire d’applications.
  2. Sélectionnez et modifiez une application Lightning.
  3. Sous Outils (bureau uniquement), cliquez sur « Ajouter un outil » -> « Ouvrir CTI Softphone ».
  4. Donnez-lui un nom (par exemple « Telavox ») et enregistrez.

Prérequis pour la recherche de contact dans Telavox

  • Module complémentaire Telavox Contact Lookup (Add-on)
  • Pour activer la recherche de contact, assurez-vous que le compte utilisé dispose d’un accès à l’API.

Installer la recherche de contact

  1. Installez Salesforce Contact Lookup depuis le portail d’administration Telavox (App Directory).
  2. Saisissez vos identifiants Salesforce.
  3. Cliquez sur « Démarrer l’intégration ».

Ajouter la recherche de contact aux utilisateurs

  1. Dans le portail d’administration Telavox, allez dans Utilisateurs -> Call Widgets.
  2. Sélectionnez les utilisateurs pour lesquels activer la recherche de contact.
  3. Cliquez sur Ajouter dans la section de droite.
  4. Choisissez Salesforce Lookup Widget.

Informations complémentaires

Pour que la recherche de contact fonctionne correctement, tous les numéros de téléphone dans votre CRM doivent être enregistrés au format E.164. Ce format commence par un « + » suivi de l’indicatif du pays. Les numéros ne doivent contenir aucun caractère spécial tel que des espaces, parenthèses ou tirets.

Voici un exemple de numéro valide : +32123123123

Les avantages de l’intégration entre Salesforce et Telavox

Optimisez votre communication client en intégrant la téléphonie de Telavox à Salesforce. Gagnez du temps, améliorez l’expérience client et rendez les flux de travail de votre équipe plus efficaces. 

Un service client plus efficace

Gérez tous vos appels téléphoniques directement dans Salesforce. Gagnez du temps en regroupant toutes les informations au même endroit et augmentez l’efficacité de chaque interaction avec vos clients.

Des expériences client personnalisées

Accédez instantanément aux informations clés pendant l’appel. Offrez une expérience client plus fluide, pertinente et personnalisée, sans devoir jongler entre différents outils.

Moins d’administration

Automatisez une grande partie du travail manuel lié à l’enregistrement et à la mise à jour des données clients. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : vos clients.

Questions fréquentes

  • Passer et recevoir des appels directement dans Salesforce
  • Voir automatiquement les informations client lors d’un appel entrant
  • Gérer l’historique des appels et les données clients à un seul endroit
  • Transférer et mettre les appels en attente directement depuis Salesforce
  • Une licence Telavox
  • Une licence Salesforce compatible avec OpenCTI
  • Le module complémentaire d’intégration CRM Telavox (add-on)
  • Telavox récupère automatiquement les informations client depuis Salesforce lorsqu’un appel arrive.
  • Vous pouvez voir toutes les données pertinentes du client directement pendant l’appel.

Oui, Telavox propose des intégrations avec plusieurs autres systèmes CRM, comme HubSpot et Microsoft Dynamics.


Transférez votre téléphonie chez nous dès aujourd'hui

Conservez vos numéros, nous vous aiderons à démarrer immédiatement.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Essayez notre démo interactive et découvrez nos services

Services de téléphonie

Créez une expérience fluide pour vos clients et collaborateurs. Notre plateforme de téléphonie cloud vous offre tout ce dont vous avez besoin dans une application simple à utiliser.

Gestion des tickets

Collectez, priorisez et partagez les tickets en temps réel pour des clients plus satisfaits et une meilleure collaboration. Tout cela dans une application facile d’utilisation.